Цель: Автоматизация обработки данных для исключения дублирования и подготовки к загрузке в CRM-систему (amосrm).
Задачи:
Загрузка и сравнение данных:
Создание полей для загрузки двух списков ИНН:
Список ИНН из CRM-системы(список компаний которые уже есть в амоцрм)
Список ИНН новых клиентов(список компаний которые хотим добавить в црм)
Автоматическое сравнение списков и выделение цветом (например, желтым) дублирующихся ИНН.
Объединение данных и формирование примечаний:
Автоматическое объединение данных по ИНН новых клиентов
Обьеденение для каждого ИНН текстового примечания, содержащего информацию(в таблице например может быть по 1 ИНН 100 строчек в каждом сумма,дата, назначение платежа) :
Суммах платежей
Датах платежей.
Назначении платежей (например, "оплата за трубу", "оплата за рулоны").
Примечание должно быть скомпоновано в одной ячейке и легко копироваться.
Подготовка к загрузке в CRM:
Создание итоговой таблицы, содержащей:
Список ИНН.
Сформированные примечания по каждому ИНН.
Доп поля для ручного заполнения(тел почта)
Дополнительные пожелания:
Возможность фильтрации и сортировки данных.
Защита формул от случайного удаления.
Результат:
Готовая Excel-таблица, позволяющая:
Автоматически выявлять дублирующиеся ИНН.
Объединять информацию о платежах и формировать примечания.
Подготавливать данные к загрузке в CRM-систему, исключая дублирование и предоставляя полную информацию о контрагентах.
Примечания:
Таблица должна быть максимально простой и удобной
